Recherche de clients

Unatrix propose différentes solutions pour effectuer des recherches dans la base de données clients. Alors que la recherche rapide est la solution appropriée pour trouver une entrée connue, d'autres filtres peuvent être combinés pour naviguer dans la base de données.

Recherche rapide

La recherche rapide se trouve en haut de l'écran dans la plupart des modules et permet d'accéder rapidement aux données de l'ensemble de la base de données. Elle peut être utilisée pour rechercher des noms, des identifiants ou des adresses électroniques dans les profils, les besoins, les entreprises, les contacts et les emplois.

Les premiers résultats affichés sont les recherches récentes de l'utilisateur, qui peuvent être supprimées à l'aide du lien Enlever.

Filtres clients

Les filtres clients permettent d'effectuer des recherches précises dans la base de données clients à l'aide de divers critères. Plusieurs options de filtrage, regroupées dans des sections déroulables, peuvent être combinées.

Filtre

La fonction de filtrage en haut à gauche permet aux utilisateurs d'appliquer des critères de filtrage par défaut dans la liste des clients. Les critères de filtrage actuels peuvent être définis par défaut en cliquant sur le lien approprié. L'application du filtre par défaut réinitialise les critères de filtrage par défaut.

Recherche générale

Dans la section de recherche générale, le filtre Nom peut être utilisé pour rechercher des noms de sociétés et de contacts. Les utilisateurs peuvent également rechercher des clients en utilisant leur ID sans le préfixe (CMP/CST). Le filtre d'activité permet de rechercher des clients marqués comme actifs (point vert) ou inactifs (point rouge).

Le filtre Affiliation permet de rechercher les clients par leur utilisateur responsable, défini par le champ Gestionnaire de comptes dans la section infos générales. L'option Groupe inclut les utilisateurs subordonnés de l'utilisateur sélectionné. La sélection d'une entrée dans le champ société affiche tous les contacts qui lui sont affectés. En outre, les utilisateurs peuvent filtrer les sociétés ou les contacts dans des statuts spécifiques.

Actions

Cette section permet de filtrer les actions des clients qui ont eu lieu dans une période définie. Les validités et l'utilisateur qui a ajouté l'action peuvent être ajoutés comme critères.

Champs

Cette section de filtres concerne principalement les données des contacts, telles que leur adresse ou leur courriel. Deux filtres peuvent être combinés simultanément ; dans ce cas, les deux critères doivent être remplis. Elle fournit également des options de filtrage pour les champs personnalisés activés dans les entreprises et les contacts.

Les valeurs ajoutées comme critères doivent correspondre exactement. Pour élargir la recherche, un astérisque (*) peut être placé avant ou après l'entrée de recherche. Lors de la recherche de villes, il est possible de définir une zone géographique. Par exemple, si la ville recherchée est "Paris+100", tous les contacts situés dans un rayon de 100 km autour de Paris seront pris en compte.

RGPD

Le filtre RGPD (si activé) est utilisé pour afficher les contacts en fonction de leur consentement à stocker leurs données conformément au RGPD. Les contacts peuvent avoir différents statuts RGPD :

• Consentement donné - Contacts ayant confirmé leur consentement.
• Consentement expirant - Contacts dont le consentement est sur le point d'expirer.
• Consentement expiré - Contacts dont le consentement a expiré.
• Attente de consentement - Contacts pour lesquels la confirmation du consentement est en attente.
• Attente de consentement expirée - Contacts dont les demandes de confirmation de consentement ont expiré.
• Consentement refusé - Contacts ayant refusé leur consentement.
• Consentement manquant - Contacts n'ayant pas fourni d'informations sur leur consentement.

Les contacts dont les consentements sont manquants sont vidés automatiquement après un délai qui peut être défini dans les paramètres. La partie supérieure de la section affiche le nombre de contacts attribués à l'utilisateur qui seront vidés dans ce délai. En cliquant sur le filtre, les filtres sont activés et la liste de ces contacts affichée.