Kundensuche

Unatrix bietet verschiedene Lösungen für die Suche in der Kundendatenbank. Während die Schnellsuche die geeignete Lösung ist, um einen bekannten Eintrag zu finden, können andere Filter kombiniert werden, um die Datenbank zu durchsuchen.

Schnellsuche

Die Schnellsuche befindet sich in den meisten Modulen am oberen Bildschirmrand und bietet einen schnellen Zugriff auf Daten in der gesamten Datenbank. Sie kann verwendet werden, um nach Namen, IDs oder E-Mail-Adressen in Profilen, Bedürfnissen, Unternehmen, Kontakten und Jobs zu suchen.

Die ersten angezeigten Ergebnisse sind die letzten Suchanfragen des Benutzers, die über Entfernen entfernt werden können.

Kundenfilter

Kundenfilter ermöglichen eine präzise Suche nach verschiedenen Kriterien innerhalb der Kundendatenbank. Mehrere Filteroptionen, gruppiert in ausfaltbaren Abschnitten, können kombiniert werden.

Filter

Die Filterfunktion oben links ermöglicht es den Benutzern, Filterkriterien als Standard in der Kundenliste anzuwenden. Die aktuellen Filterkriterien können als Standard festgelegt werden, indem man auf den entsprechenden Link klickt. Die Anwendung des Standardfilters setzt die Standard-Filterkriterien zurück.

Allgemeine Suche

Im Bereich der allgemeinen Suche kann der Filter Name für die Suche nach Firmen- und Kontaktnamen verwendet werden. Die Benutzer können auch nach Kunden suchen, indem sie ihre ID ohne das Präfix (CMP/CST) verwenden. Der Aktivitätsfilter ermöglicht die Suche nach Kunden, die als aktiv (grüner Punkt) oder inaktiv (roter Punkt) markiert sind.

Der Filter Zugehörigkeit ermöglicht die Suche nach Kunden anhand des verantwortlichen Benutzers, der durch das Feld Account manager im Abschnitt Eckdaten definiert ist. Die Option Gruppe schließt die untergeordneten Benutzer des ausgewählten Benutzers ein. Durch Auswahl eines Eintrags im Feld Unternehmen werden alle Kontakte angezeigt, die diesem Unternehmen zugeordnet sind. Zusätzlich können die Benutzer nach Unternehmen oder Kontakten in bestimmten Status filtern.

Aktionen

In diesem Abschnitt kann nach Kundenaktionen gefiltert werden, die in einem bestimmten Zeitraum stattgefunden haben. Die Validitäten und der Benutzer, der die Aktion hinzugefügt hat, können als Kriterien hinzugefügt werden.

Felder

In diesem Filterbereich geht es hauptsächlich um die Kontaktdaten von Kontakten, wie z. B. deren Adresse oder E-Mail. Zwei Filter können gleichzeitig kombiniert werden, beide Kriterien müssen in diesem Fall erfüllt sein. Er bietet auch Filteroptionen für benutzerdefinierte Felder, die in Unternehmen und Kontakten aktiviert sind.

Die als Kriterien eingegebenen Werte müssen genau übereinstimmen. Um die Suche zu erweitern, kann ein Sternchen (*) vor oder nach der Sucheingabe stehen. Bei der Suche nach Städten kann ein geografischer Bereich definiert werden. Wenn Sie beispielsweise nach "Berlin+100" als Stadt suchen, werden alle Kontakte gefunden, die sich in einem Umkreis von 100 km um Paris befinden.

RGPD

Le filtre RGPD (si activé) est utilisé pour afficher les contacts en fonction de leur consentement à stocker leurs données conformément au RGPD. Les contacts peuvent avoir différents statuts RGPD :

• Consentement donné - Contacts ayant confirmé leur consentement.
• Consentement expirant - Contacts dont le consentement est sur le point d'expirer.
• Consentement expiré - Contacts dont le consentement a expiré.
• Attente de consentement - Contacts pour lesquels la confirmation du consentement est en attente.
• Attente de consentement expirée - Contacts dont les demandes de confirmation de consentement ont expiré.
• Consentement refusé - Contacts ayant refusé leur consentement.
• Consentement manquant - Contacts n'ayant pas fourni d'informations sur leur consentement.

Les contacts dont les consentements sont manquants sont vidés automatiquement après un délai qui peut être défini dans les paramètres. La partie supérieure de la section affiche le nombre de contacts attribués à l'utilisateur qui seront vidés dans ce délai. En cliquant sur le filtre, les filtres sont activés et la liste de ces contacts affichée.