Unternehmensübersicht

Die Übersicht bietet alle verfügbaren Informationen über ein Unternehmen. Die Daten sind in Abschnitte gruppiert, die aufgeklappt und bearbeitet werden können.

Unternehmens-ID

Jedes Unternehmen hat eine eindeutige ID, die über die Schnellsuche oder den Namensfilter gefiltert werden kann.

Unternehmensstatus

In dieser Ansicht wird der aktuelle Status des Unternehmens angezeigt. Er kann über die Toolbox geändert werden.

Kontakte gesamt

Der Bereich Kontakte gesamt zeigt die Anzahl der Kontakte an, die dem Unternehmen zugeordnet sind. Sollte ein Benutzer nicht auf alle Kontakte des Unternehmens zugreifen dürfen, wird zuerst die Anzahl angezeigt, auf die er zugreifen darf.

Ein Klick auf den Link führt zur Listenansicht, in der die Kontakte des Unternehmens angezeigt werden.

Uploads

Die Zahl neben der Bezeichnung Uploads gibt die Anzahl der Anhänge an, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden. Bei einem Klick auf den Link werden alle angehängten Dateien angezeigt. Zusätzliche Dateien können über den entsprechenden Link oder per Drag & Drop in das markierte Fenster hochgeladen werden. Verschiedene Dateiformate (.doc, .docx, .pdf, .rtf, html, etc.) sind erlaubt.

Die maximale Dateigröße beträgt 10 MB. Jede Datei kann durch einen Klick auf den Namen heruntergeladen werden. Dateien können auch über das Kreuzsymbol rechts neben jeder Datei gelöscht werden.

Eckdaten

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen über das Unternehmen.

• Account Manager - Legt den für das Unternehmen verantwortlichen Benutzer fest.
• Parent - Wenn in den Einstellungen aktiviert, kann ein übergeordnetes Unternehmen festgelegt und eine Struktur von verbundenen Unternehmen aufgebaut werden.
• Industrie - Branche des Unternehmens, wie z.B. Gesundheitswesen oder Energie.

Sonstiges

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Informationen über das Unternehmen.

• Betriebsurlaub - Zeitspanne, in der das Unternehmen in der Regel geschlossen ist.

Infobox

Die Infobox listet alle Aktionen auf, die mit dem Unternehmen stattgefunden haben. Die Einträge sind chronologisch geordnet, so dass Sie die Ereignisse und Diskussionen im Laufe der Zeit nahtlos verfolgen können.

Einträge werden über die Toolbox hinzugefügt. Sie können in der Toolbox je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers bearbeitet oder gelöscht werden. Jeder Eintrag kann kommentiert werden und es können weitere Teilnehmer zu den Themen hinzugefügt werden. Es können auch Dateien zu jedem Eintrag hochgeladen werden.

Vorhandene Einträge können durch einen Klick auf Filter oben im Abschnitt gefiltert werden. Er ermöglicht die Suche nach bestimmten Aktionen und Validitäten, die angezeigt werden, wenn man mit der Maus darauf fährt. Das Suchfeld kann verwendet werden, um nach Inhalten zu suchen, die in der Infobox verfügbar sind, wie IDs, Status, Namen und Kommentare.

Die Anzahl der Einträge pro Seite kann eingestellt werden.