Einführung
Kunden sind Unternehmen und Kundenkontakte, die in Unatrix verwaltet werden. Sie bieten umfassende Aufzeichnungen, um Interaktionen mit Kunden festzuhalten und das Beziehungsmanagement zu stärken.
Erstellen eines neuen Unternehmens oder Kontakts
Unternehmen und Kontakte können über Unternehmen erstellen oder Kontakt erstellen in der Toolbox hinzugefügt werden.
Unternehmen erstellen entdecken → Kontakt erstellen entdecken →
Unternehmens- und Kontaktübersicht
Sowohl die Unternehmenübersicht als auch die Kontaktübersicht bieten vollständige Kundeninformationen, die zur leichteren Navigation in Abschnitte unterteilt sind. Die Infobox zeigt alle mit den Kunden durchgeführten Aktionen an.
Unternehmensübersicht entdecken → Kontaktübersicht entdecken →
Kundensuche
Über die Schnellsuche am oberen Bildschirmrand können Unternehmen und Kontakte schnell gefunden werden. Sie ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Kunden und ist von überall in der Anwendung verfügbar. Die unteren Filterabschnitte bieten verschiedene Filteroptionen für eine detaillierte Suche in der Kundendatenbank.
Kundenliste
Die Kundenliste zeigt alle Unternehmen und Kontakte der Datenbank an. Die Ergebnisse hängen von den verwendeten Filteroptionen ab. Weitere Informationen können in der Vorschau angezeigt werden, wenn man mit der Maus über bestimmte Daten fährt.
Kundenaktionen
Kunden können durch Aktionen in der Toolbox verwaltet werden. Jede durchgeführte Aktion wird in der Infobox protokolliert und bietet so einen detaillierten Überblick über die mit den Kunden durchgeführten Aktionen im Laufe der Zeit.
DSGVO
Die DSGVO-Funktion hilft bei der Einhaltung der Verordnung, indem sie die Einwilligungen der Kundenkontakte zur Speicherung ihrer Daten verwaltet. Sie kann von einem Administrator in den Einstellungen aktiviert werden.
