Kontaktübersicht

Die Übersicht bietet alle verfügbaren Informationen über einen Kontakt. Die Daten sind in Abschnitte gruppiert, die aufgeklappt und bearbeitet werden können.

Kontakt-ID

Jeder Kontakt hat eine eindeutige ID, die über die Schnellsuche oder den Namensfilter gefiltert werden kann.

DSGVO

Wenn die DSGVO-Funktion aktiviert ist, werden Informationen über den Einwilligungsstatus neben dem Status angezeigt.

Kontaktstatus

In dieser Ansicht wird der aktuelle Status des Kontakts angezeigt. Er kann über die Toolbox geändert werden.

Aktivität

Der grüne oder rote Punkt oben rechts zeigt an, ob ein Kontakt aktiv oder inaktiv ist.

Uploads

Die Zahl neben dem Label Uploads gibt die Anzahl der Anhänge an, die dem Kontakt hinzugefügt wurden. Bei einem Klick auf den Link werden alle angehängten Dateien angezeigt. Zusätzliche Dateien können über den entsprechenden Link oder per Drag & Drop in das markierte Fenster hochgeladen werden. Verschiedene Dateiformate (.doc, .docx, .pdf, .rtf, html, etc.) sind erlaubt.

Die maximale Dateigröße beträgt 10 MB. Die Dateien können auf persönliche Daten und Fähigkeiten überprüft werden. Jede Datei kann durch einen Klick auf den Namen heruntergeladen werden. Dateien können auch über das Kreuzsymbol rechts neben jeder Datei gelöscht werden.

Eckdaten

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen über den Kontakt.

• Account manager - Legt den für den Kontakt verantwortlichen Benutzer fest.
• Unternehmen - Weist den Kontakt einem Unternehmen zu. Ort, Straße und Postleitzahl werden automatisch mit den Unternehmensdaten ergänzt.

Sonstiges

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Informationen über den Kontakt.

• Kompetenzen und Tools - Qualifikationen, an denen der Kontakt normalerweise interessiert ist. Sie können in der Listenansicht gefiltert werden.

Infobox

Die Infobox listet alle Aktionen auf, die mit dem Kontakt stattgefunden haben. Die Einträge werden chronologisch aufgelistet, damit man die Ereignisse und Diskussionen im Laufe der Zeit nahtlos verfolgen können.

Einträge werden über die Toolbox hinzugefügt. Sie können in der Infobox je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers bearbeitet oder gelöscht werden. Jeder Eintrag kann kommentiert werden, und es können weitere Teilnehmer zu den Themen hinzugefügt werden. Es können auch Dateien zu dem Eintrag hochgeladen werden.

Vorhandene Einträge können durch einen Klick auf Filter oben im Abschnitt gefiltert werden. Er ermöglicht die Suche nach bestimmten Aktionen und Validitäten, die angezeigt werden, wenn man mit der Maus darauf klickt. Das Suchfeld kann verwendet werden, um nach Inhalten zu suchen, die in der Infobox verfügbar sind, wie IDs, Status, Namen und Kommentare.

Die Anzahl der Einträge pro Seite kann eingestellt werden.