Aperçu des contacts
La vue d'ensemble fournit toutes les informations disponibles sur un contact. Les données sont regroupées en sections qui peuvent être dépliées et modifiées.
Identifiant du contact
Chaque contact possède un identifiant unique qui peut être filtré dans la recherche rapide ou dans le filtre de nom.
RGPD
Si la fonction RGPD est activée, des informations sur le statut du consentement sont affichées à côté de l'état.
Statut du contact
L'état actuel du contact est affiché dans cette vue. Il peut être modifié dans la toolbox.
Activité
Le point vert ou rouge en haut à droite indique si un contact est actif ou inactif.
Uploads
Le nombre situé à côté de l'étiquette Uploads indique le nombre de pièces jointes ajoutées au contact. Un clic permet d'afficher tous les fichiers joints. Des fichiers supplémentaires peuvent être téléchargés via le lien approprié ou par glisser-déposer dans la fenêtre en surbrillance. Différents formats de fichiers (.doc, .docx, .pdf, .rtf, html, etc.) sont autorisés.
La taille maximale des fichiers est de 10 Mo. Les fichiers peuvent être analysés pour vérifier les données personnelles et les compétences. Chaque fichier peut être téléchargé en cliquant sur son nom. Les fichiers peuvent également être supprimés à l'aide de l'icône en forme de croix située à droite de chaque fichier.
Infos générales
Cette section contient des informations clés concernant le contact.
- Gestionnaire de comptes - Définit l'utilisateur responsable du contact.
- Société - Attribue le contact à une entreprise. La ville, la rue et le code postal sont automatiquement complétés par les données de l'entreprise.
Divers
Cette section contient des informations supplémentaires concernant le contact.
- Compétences et outils - Qualifications qui intéressent généralement le contact. Elles peuvent être filtrées dans la vue en liste.
Infobox
L'infobox répertorie toutes les activités qui ont eu lieu avec le contact. Les entrées sont classées par ordre chronologique, ce qui permet de suivre les événements et les discussions au fil du temps.
Les entrées sont ajoutées dans la toolbox. Elles peuvent être modifiées ou supprimées dans l'infobox en fonction du niveau d'autorisation de l'utilisateur. Chaque entrée peut être commentée et des participants supplémentaires peuvent être ajoutés aux fils de discussion. Les fichiers liés à l'entrée peuvent également être téléchargés.
Les entrées existantes peuvent être filtrées en cliquant sur Filtre en haut de la section. Il permet de rechercher des actions et des validités spécifiques, qui s'affichent lorsque l'on passe la souris dessus. Le champ de recherche peut être utilisé pour rechercher le contenu disponible dans l'infobox, tel que les ID, les statuts, les noms et les commentaires.
Le nombre d'entrées par page peut être défini.
