Introduction
Les clients représentent des entreprises et des contacts individuels gérés au sein d'Unatrix, offrant un enregistrement complet pour rationaliser les interactions avec les clients et renforcer la gestion des relations.
Ajouter une nouvelle entreprise ou un nouveau contact
Les entreprises et les contacts peuvent être ajoutés en cliquant Ajouter société ou Ajouter contact dans la toolbox.
Découvrez l'ajout des sociétés → Découvrir l'ajout de contacts →
Vue d'ensemble des entreprises et des contacts
La vue de l'entreprise et du contact fournissent des informations complètes sur le client, divisées en sections pour faciliter la navigation. L'infobox affiche toutes les activités réalisées avec les clients.
Découvrez l'aperçu de l'entreprise → Découvrez l'aperçu des contacts →
Recherche de clients
Les entreprises et les contacts peuvent être rapidement trouvés à l'aide de la recherche rapide située en haut de l'écran. Elle permet d'accéder rapidement aux clients et est disponible à partir de n'importe quel endroit de l'application. Les sections de filtre ci-dessous offrent diverses options de filtrage pour des recherches détaillées dans la base de données clients.
Découvrir la recherche de clients →
Liste des clients
La liste des clients affiche toutes les entreprises et tous les contacts de la base de données. Les résultats dépendent des options de filtrage utilisées. De plus amples informations peuvent être visualisées lorsque l'on passe la souris sur des données spécifiques.
Découvrir la liste des clients →
Actions des clients
Les clients peuvent être gérés par le biais d'actions dans la toolbox. Chaque action effectuée est enregistrée dans l'infobox, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble détaillée des activités menées avec les clients au fil du temps.
Découvrir les actions des clients →
RGPD
La fonctionnalité RGPD permet de se conformer à la réglementation en gérant les consentements des contacts clients pour stocker leurs données. Elle peut être activée dans les paramètres par un administrateur.
