Actions des clients

L'accès aux actions dépend des autorisations attribuées à l'utilisateur.

Les actions des clients sont exécutées à l'aide de liens dans la toolbox. Chaque action effectuée est enregistrée dans l'infobox, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble détaillée des actions menées avec les clients et d'être informé des actions à venir. L'accès aux actions dépend des autorisations attribuées à l'utilisateur.

La toolbox est structurée en deux niveaux. Le premier permet un accès rapide aux actions les plus fréquemment utilisées. Le second affiche toutes les actions disponibles. Les actions listées dans l'accès rapide peuvent être définies via modifier raccourcis. Elles peuvent être ordonnées, supprimées ou ajoutées à l'accès rapide à l'aide d'icônes.

Si une action est effectuée dans un aperçu des clients, le client sera sélectionné automatiquement. Si l'action est effectuée à partir de la liste des clients, le client doit être sélectionné en premier lieu à gauche de son nom ou sélectionné ensuite dans la boîte de dialogue.

Ajouter une nouvelle entreprise ou contact

Ouvre un formulaire permettant d'ajouter une société ou un contact à la base de données. En savoir plus sur l'ajout de sociétés ou de contacts.

Importer des contacts

Plusieurs contacts peuvent être importés en même temps.

Pour ce faire, l'utilisateur doit d'abord télécharger le modèle correspondant, le compléter, puis le télécharger à nouveau en utilisant la même structure de colonnes.

Activer / Désactiver

Active et désactive les contacts. Les contacts actifs sont affichés avec un point vert, les contacts inactifs avec un point rouge.

Supprimer

Supprime définitivement une entreprise ou un contact.

Info

Info permet d'ajouter une note au client. Il peut être ajouté via la toolbox ou via +info dans la section infobox de la vue d'ensemble de l'entreprise ou du contact. Des participants peuvent être ajoutés en haut de la page; ils seront informés par courrier électronique de cette action et des commentaires qui y seront ajoutés ultérieurement. L'éditeur permet d'ajouter une note qui peut être formatée. La sélection de l'option Ajout calendrier enverra une invitation dans le calendrier à l'utilisateur effectuant cette action. Le client auquel la note sera ajoutée peut être sélectionné dans le champ Contacts.

Statut

Statut permet de modifier le statut d'un contact. Des participants peuvent être ajoutés ; ils seront informés par courrier électronique de cette action et des commentaires qui y seront ajoutés ultérieurement. Le nouveau statut doit être sélectionné. Une description peut être ajoutée pour plus de détails. Il est possible de sélectionner un ou plusieurs contacts auxquels le statut sera appliqué.

Envoyer profil

Envoyer profil est utilisé pour envoyer un profil à un client, ou simplement pour informer qu'il a été envoyé. La date et l'heure d'envoi du profil peuvent être définies. Il est possible d'ajouter des participants, qui seront informés par courriel de cette action et des commentaires qui y seront ajoutés ultérieurement. Il est possible de sélectionner plusieurs profils et les téléchargements disponibles à envoyer. Des modèles d'export peuvent également être utilisés à cette étape.

Un modèle d'e-mail peut alors être sélectionné et édité pour être envoyé au client.

Attribuer

Attribuer permet d'attribuer des entreprises et des contacts à un utilisateur. L'utilisateur auquel la société et le contact doivent être attribués est spécifié dans le champ A. Des participants peuvent être ajoutés à ce moment-là ; ils seront informés par courrier électronique de cette action et des commentaires ajoutés ultérieurement. Le champ Description permet de laisser des informations concernant l'attribution. Les entreprises ou les contacts à attribuer peuvent être sélectionnés dans le champ correspondant.

Attribuer (Société)

Le lien Attribuer (Société.) permet d'attribuer un contact à une autre société. La société à laquelle le contact doit être réattribué est spécifiée dans le champ Société. Des participants peuvent être ajoutés ; ils seront informés par courrier électronique de cette action et des commentaires qui y seront ajoutés ultérieurement. Le champ Description permet de laisser des informations concernant l'attribution. Le contact à attribuer peut être sélectionné dans le champ Contacts.

Statut RGPD

Statut RGPD est utilisé pour mettre à jour le statut d'un contact concernant son consentement à stocker ses données. La fonction RGPD peut être activée dans les paramètres. Une fois le statut sélectionné, des modèles d'e-mails sont proposés pour informer le contact.

Les statuts suivants peuvent être définis:

• Attente de consentement - Le contact doit confirmer son consentement dans un délai défini, faute de quoi ses données seront vidées. Un courriel de demande de consentement doit être envoyé.
• Consentement donné - Le contact a donné son consentement pour un nombre de jours défini, il devra être renouvelé avant l'expiration pour éviter que ses données ne soient vidées. Un courriel de confirmation doit être envoyé au profil.
• Consentement refusé - Le contact a refusé de donner son consentement, ses données seront vidées immédiatement. Aucun courrier électronique ne doit être envoyé.

Actions spécifiques

Des actions spécifiques peuvent être ajoutées dans les paramètres pour couvrir les processus récurrents de l'entreprise, tels que les réunions de qualification. Les liens apparaîtront dans la boîte à outils si l'utilisateur y a accès.