Aktionen
Infos
Die Info-Aktion wird verwendet, um Notizen zu Profilen, Anfragen, Kunden und anderen Objekten hinzuzufügen. Infos werden in der Infobox angezeigt.
Die Aktion kann den Wünschen entsprechend angepasst werden.
Kalendereintrag
Es kann festgelegt werden, ob die Option zum Erstellen eines Kalendereintrags beim Hinzufügen der Aktion vorausgewählt oder vollständig deaktiviert werden soll.
Aktivierung
Diese Option ermöglicht es, automatisch eine Aktivierung oder Deaktivierung des Objekts vorzuschlagen, in dem die Info gespeichert wird.
E-Mail senden
Wenn diese Option gewählt wird und eine E-Mail (oder durch Kommata getrennte E-Mails) in das untere Feld eingeben wird, werden sie jedes Mal per E-Mail benachrichtigt, wenn eine Info hinzugefügt wird.
Profil angeboten
Die Aktion "Profil anbieten" wird verwendet, um Profile an Kunden zu senden.
Label (ja, offen, nein, annuliert)
Es können verschiedene Arten von Validitäten aktiviert werden, so dass die Benutzer über das Ergebnis der Aktion informieren können. Nachdem ein Profil angeboten wurde, kann der Kunde es zum Beispiel bestätigen oder ablehnen. Sobald die Labels in den Einstellungen benannt wurden, sind sie in der Aktion verfügbar.
Profil-E-Mail (ja, offen, nein, annuliert)
Diese Einstellungen ermöglichen das Versenden von E-Mails, sobald eine Gültigkeit geändert wird. So kann zum Beispiel eine E-Mail an das Profil gesendet werden, wenn der Kunde es abgelehnt hat. Die in den Einstellungen ausgewählten Vorlagen für Validitäts-E-Mails sind für Benutzer verfügbar, die die Validität einer Aktion ändern.
Feld (spezifisch), Feld-Typ (spezifisch)
Ein zusätzliches Feld kann zu Aktionen hinzugefügt werden. Sobald das Feld in den Einstellungen benannt ist, wird es in der Aktion angezeigt. Der Typ des Feldes kann ebenfalls ausgewählt werden. Wenn es sich um ein Dropdown-Feld handelt, kann die Liste der Optionen über Bearbeiten definiert werden.
Profil-Bewertung
Mit der Aktion "Profil-Bewertung" können Kandidaten an Kollegen geschickt werden, um sie um Feedback zu bitten. Ein Beispiel: Ein Recruiter sucht einen Kandidaten und möchte wissen, welcher Manager an einem Vorstellungsgespräch interessiert ist.
Name
Der Name dieser Aktion kann frei gewählt werden.
Ist Status
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Aktion als Profilstatus aufgeführt.
Feedback
Das Feedback-Feld ermöglicht es, Optionen zu definieren, die die Nutzer auswählen können, um ihr Feedback abzugeben. Die Liste der Antworten kann über Bearbeiten definiert werden.
Label (ja, offen, nein, annuliert)
Es können verschiedene Arten von Validitäten aktiviert werden, die es den Benutzern ermöglichen, über das Ergebnis der Aktion zu informieren. Sobald die Validitäten in den Einstellungen benannt sind, stehen sie in der Aktion zur Verfügung.
Profil-E-Mail (ja, offen, nein, annuliert)
Diese Einstellungen ermöglichen das Versenden von E-Mails, sobald eine Validität geändert wird. So kann zum Beispiel eine E-Mail an das Profil gesendet werden, wenn der Kunde es abgelehnt hat. Die in den Einstellungen ausgewählten Vorlagen für Validitäts-E-Mails sind für Benutzer verfügbar, die die Validität einer Aktion ändern.
Besetzung
Diese Einstellung ermöglicht es, Profile, die für ein Projekt besetzt sind, in der Detailansicht der Profile und der Anfragen anzuzeigen.
Aktion, Validität
Wählen Sie die Aktion und die Validität, die verwendet wird, wenn ein Profil für eine Anfrage besetzt wird.
Profil leeren
Diese Aktion löscht Daten aus Profilen, ohne das Profil vollständig aus der Datenbank zu entfernen. Sie wird verwendet, um die gesetzlichen Datenanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Informationen über einen Bewerber zu behalten. Die Datenbereinigung kann manuell mit dieser Aktion oder automatisch gemäß den definierten DSGVO-Einstellungen durchgeführt werden.
Zur Durchführung dieser Aktion sind entsprechende Berechtigungen erforderlich. Mehr über Berechtigungen erfahren.
Durch die Verwendung von Kontrollkästchen können bestimmte Informationen nach der Ausführung dieser Aktion erhalten bleiben.
Einsatz
Mit dieser Aktion kann ein Profil einem Kundenprojekt zugeordnet werden.
Aktivieren
Aktiviert die Aktion im System.
Dimension (Projekt, Kunde)
Legt fest, ob die Felder Kunde und Projekt beim Hinzufügen der Aktion ausgeblendet, optional oder erforderlich sind.
Label (ja, offen, nein, annuliert)
Es können verschiedene Arten von Validitäten aktiviert werden, die es den Benutzern ermöglichen, über das Ergebnis der Aktion zu informieren. Sobald die Validitäten in den Einstellungen benannt sind, stehen sie in der Aktion zur Verfügung.
DSGVO-Status
Diese Aktion dient der Verwaltung der Einwilligungen von Bewerbern und Kunden zur Verarbeitung ihrer Daten gemäß der DSGVO-Verordnung.
Aktivieren
Aktiviert die Funktion im System.
Einwilligung gegeben (Profile, Kontakte)
Legt fest, wie lange personenbezogene Daten gespeichert werden können, nachdem ein Bewerber oder ein Kunde seine Einwilligung gegeben hat. Wird die Einwilligung nach dieser Dauer nicht erneuert, werden die Daten gemäß den Einstellungen in Profil leeren gelöscht.
Warten auf Einwilligung
Legt die maximale Wartezeit für eine Einwilligung fest. Sobald diese erreicht ist, werden die Daten des Profils oder Kunden automatisch gemäß den Einstellungen in Profil leeren gelöscht.
DSGVO anwenden auf (Profil-Kategorien)
Legt fest, für welche Profilkategorien eine Einwilligung erforderlich ist.
Daten von Profilen / Kontakten ohne Einwilligung leeren
Ermöglicht festzulegen, welche Daten gelöscht werden, wenn die Einwlligung nicht gegeben wird oder abläuft.
E-Mail-Templates
Ermöglicht die Konfiguration von E-Mail-Vorlagen für verschiedene DSGVO-Status.
Spezifisch
Spezifische Aktionen können hinzugefügt werden, um interne Geschäftsprozesse abzudecken. Sie können sich auf Profile, Anfragen, Kunden und Projekte beziehen. Wenn Sie z. B. einen zusätzlichen Schritt in den Einstellungsprozess einfügen möchten oder spezielle Aktionen für Ihre Kunden benötigen, kann dies mit spezifischen Aktionen ermöglicht werden. Außerdem können diese spezifischen Aktionen verwendet werden, um detaillierte Statistiken zu erstellen und nach diesen Prozessen zu filtern.
Aktionen-Gruppe
Mit dieser Einstellung können spezifische Aktionen innerhalb der Toolbox gruppiert werden. Gruppen können hinzugefügt werden und Aktinen zugewiesen werden.
Filter für Aktionen-Gruppen
Aktionen können nach Gruppen gefiltert, um die Reihenfolge innerhalb der Toolbox festzulegen.
Hinzufügen einer neuen spezifischen Aktion (+ Neu)
Aktionen-Gruppe
Aktionen können zuvor erstellten Aktionen-Gruppen zugewiesen werden.
Kurzbezeichnung
Die Kurzbezeichnungen ersetzen in den Berichten den Namen der Aktion. Zum Beispiel könnte Qualifizierungen in Berichten als QM angezeigt werden.
Name
Die Aktion kann hier benannt werden.
Dimensionen (Profil, Anfrage, Kunde, Projekt)
Mit diesen Optionen kann angeben werden, welche Elemente mit der Aktion verbunden sind und ob sie zum Speichern der Aktion erforderlich sind.
Max (Profile, Anfragen, Kunden, Projekte)
Legt die Anzahl der Einträge fest, die in jeder Aktion auf einmal hinzugefügt werden können. Die Infobox-Einträge werden nach dem Speichern separat angezeigt.
Aktivierung (Profile, Anfragen, Kunden, Projekte)
Diese Option ermöglicht es, automatisch eine Aktivierung oder Deaktivierung der Objekte vorzuschlagen, in denen die Aktion gespeichert wird.
Label (ja, offen, nein, annuliert)
Es können verschiedene Arten von Validitäten aktiviert werden, so dass die Benutzer über das Ergebnis der Aktion informieren können. So könnte der Kunde beispielsweise nach einem Qualifizierungsgespräch das Profil bestätigen oder ablehnen. Sobald die Validitäten in den Einstellungen benannt wurden, sind sie in der Aktion verfügbar.
Profil-E-Mail (ja, offen, nein, annuliert)
Diese Einstellungen ermöglichen das Versenden von E-Mails, sobald eine Validität geändert wird. So kann zum Beispiel eine E-Mail an das Profil gesendet werden, wenn der Kunde es abgelehnt hat. Die in den Einstellungen ausgewählten Vorlagen für Validitäts-E-Mails sind für Benutzer verfügbar, die die Validität einer Aktion ändern.
Feld (spezifisch), Feld-Typ (spezifisch)
Ein zusätzliches Feld kann zu Aktionen hinzugefügt werden. Sobald das Feld in den Einstellungen benannt ist, wird es in der Aktion angezeigt. Der Typ des Feldes kann ebenfalls ausgewählt werden. Wenn es sich um ein Dropdown-Feld handelt, kann die Liste der Optionen über Bearbeiten definiert werden.
Kalendereintrag
Es kann festgelegt werden, ob die Option zum Erstellen eines Kalendereintrags beim Hinzufügen der Aktion vorausgewählt oder vollständig deaktiviert werden soll.
E-Mail senden
Wenn diese Option gewählt wird und eine E-Mail (oder durch Kommata getrennte E-Mails) in das untere Feld eingeben wird, werden sie jedes Mal per E-Mail benachrichtigt, wenn eine Info hinzugefügt wird.
Dimension einschränken
Mit dieser Einstellung können Benutzer daran gehindert werden, wiederholt dieselben Aktionen hinzuzufügen. Zum Beispiel können Benutzer blockiert werden, wenn sie versuchen, mehrere Kundentermine für denselben Kunden hinzuzufügen. Blockieren, wenn in dem Objekttyp ein Aktionstyp bereits innerhalb einer Tagesanzahl von der Benutzerart hinzugefügt wurde.
Als Beispiel, können weitere Kundentermine in den Kontakten blockiert werden, wenn innerhalb der letzten 180 Tage von einem jelgichen Benutzer bereits ein Kundentermin hinzugefügt wurde.
Prozess
Die Prozessfunktion ermöglicht einen Überblick über die vorgenommenen Aktionen, um Anfragen mit Profilen zu besetzen. Sie zeigt die letzten Phasen der Profile, die auf die Bedarfe positioniert wurden.
Prozess-Tab anzeigen
Diese Einstellung aktiviert den Prozess-Tab, der in den Profilen und Bedarfsansichten im Infobox-Bereich erscheint, nachdem auf FILTER geklickt wurde. Ein Klick auf den Prozess-Tab zeigt alle Informationen in einer separaten Tabelle an.
Aktionen
Definiert die Aktionen, die im Vertriebsprozess relevant sind, um Anfragen mit Profilen zu besetzen.
