Actions

Les processus internes de l’entreprise peuvent être représentés de façon flexible dans cette section. Les actions permettent de définir les processus qui concernent les Profils, Besoins, Projets et Clients. Cette section permet de modifier les actions standards et spécifiques.

Dimensions :

Permet de définir les types d’objets auxquels l’action peut ou doit être liée. Un nombre maximal d’entrées par type d’objet peut être fixé par action.

Validités :

Les validités permettent de définir le résultat d’une Action.
Ex. : Action « profil envoyé » à Validité/Résultat « client intéressé »
Il est possible de définir jusqu’à quatre validités par action en modifiant leur libellé.
Chaque validité peut aussi être liée à un modèle d’Email qui peut être envoyé aux Profils. Les Emails de validité doivent être créés dans la section Communication/modèles Email, puis liés à la validité souhaitée.

Oui : résultat positif d’une Action
Ouvert : statut ouvert d’une Action
Non : résultat négatif d’une Action
Annulé : Action annulée

Ajout calendrier

Cette option permet aux utilisateurs d’envoyer une entrée dans leur calendrier (Outlook, etc.) lors de l’ajout de l’action. Ils y trouveront les informations clés et un lien pour accéder à l’action dans le système.

Non : pas d’option pour ajouter l’entrée dans l’agenda
Décoché : l’entrée dans l’agenda peut être utilisée en cas de besoin
Coché : l’entrée dans l’agenda est créée par défaut

Activer

Non : pas d’activation ou de désactivation de l’objet (Profil, Besoin, Client, etc.) lors de l’exécution de l’Action.
Activer/désactiver : lors de l’exécution de l’Action, l’objet concerné peut être automatiquement (dés)activé. L’utilisateur peut confirmer ou rejeter l’activation ou la désactivation.

Envoyer Email

Lors de l’exécution de l’Action, un Email est envoyé automatiquement aux adresses indiquées dans le champ « Emails (séparés par virgule) ».

Type de Champ (spécifique) / (Case à cocher, Numérique, Menu déroulant)

Il est possible d’ajouter un champ spécifique dans l’Action en question. Pour cela il faut indiquer le libellé du champ et définir son type (case à cocher, numérique, menu déroulant) puis sauvegarder. Dans le cas d’un « menu déroulant », les options peuvent être définies en modifiant la « Sélection menu déroulant ».

Limite objet

Il est possible de limiter le nombre d’action pouvant être ajouté dans un objet.