L’exécution des commandes et des actions décrites ici dépend de l’attribution des droits. L’attribution des droits peut être modifiée par l’admin dans la zone backend.

Ajouter un projet

Pour créer un nouveau projet, il suffira d’indiquer la désignation. Si le contact client est déjà dans le système, le champ pourra alors être renseigné par suggestions.

(Dés)activer

Les projets peuvent être activés voire désactivés manuellement. Les projets désactivés maintiennent toutes les informations dans le système, mais ils ne seront pas pris en compte lors d’une recherche active.

Statut

Le statut du projet peut être modifié par cette commande. Ce processus est documenté dans l’Infobox.

Attribuer (Utilisateur)

Les projets peuvent être assignés à un autre utilisateur.

Commande

On peut ajouter les données suivantes aux commandes : numéro de commande, date de début et de fin.

Mission

Les missions de collaborateurs peuvent également être créés avec les données correspondantes.

Offre

Il est possible de documenter les offres correspondantes. Ce faisant, le système génère automatiquement des numéros d’offre, consistant en une abréviation et un numéro séquentiel. Si le projet est relié à un besoin, l’offre s’y rapportant est proposée pour le choix.

Supprimer

Les besoins et les groupes de besoins peuvent être supprimés manuellement à tout moment.

Les informations complètes concernant un projet sont divisées en sections dans cet aperçu. Un clic sur la section concernée (données de référence, données de projet…) permet de la faire dérouler. Sur le côté droit des sections, l’utilisateur a la possibilité de modifier les informations et de les compléter. La modification dépend des droits de l’utilisateur concerné. L’attribution des droits est réglée par l’admin dans la zone backend.

Dans la section supérieure de cette vue, divers fichiers peuvent être sauvegardés au sein des uploads. Le point vert ou rouge au-dessus des uploads indique si le projet est en ce moment « actif » ou  « inactif ».

Uploads

Sous Uploads on peut télécharger tous les formats habituels tels que .doc, .docx, .pdf, .rtf, html, etc.

Infos générales

Dans cette section, on peut attribuer un nom au projet. Le nom du créateur est suggéré comme utilisateur compétent, mais peut être modifié manuellement.

Le projet peut en outre être relié à un besoin. Le contact client qui s’y réfère peut être ajouté par suggestions pour autant que celui-ci soit déjà créé. Les données sont donc reprises automatiquement dans les champs du projet.

Données projet

La date de début et de fin du projet ainsi que l’offre s’y rapportant peuvent être placés dans cette zone. Les informations concernant une commande disponible peuvent être introduites avec « Commande » dans la toolbox.

Infobox

Tri

Un tri selon les critères suivants est possible : plus récent, début de projet, ordre alphabétique, fin de commande

Projets/Page : l’utilisateur a la possibilité de déterminer le nombre de projets à afficher par page. Ce réglage est sauvegardé automatiquement.

Vue liste (Shortview)

La vue liste donne à l’utilisateur un premier résumé avec les informations les plus importantes. La fonction mouse-over (maintenir brièvement la souris sur la ligne concernée) permet la vue d’autres informations. La case à cocher (à côté de la désignation) permet le choix de projets pour effectuer certaines actions à partir de la toolbox.

La vue liste comprend trois colonnes:

Colonne de gauche:
Informations générales comme par ex. emplacement, client, ainsi que l’utilisateur compétent.

Colonne centrale:
La colonne centrale donne des informations sur les données importantes, comme par ex. date de début et de fin de projet, date de commande et type de contrat.

Colonne de droite:
La colonne de droite contient toutes les informations concernant les dernières actions (Historique) en ordre chronologique. Ici aussi, la fonction mouse-over permet de voir d’autres informations dans l’entrée concernée.

Les projets peuvent être ajoutés dans le menu Projets. Chaque projet peut être affecté à un contact client. Les projets peuvent être activés voire désactivés en cas de besoin. Les offres, les commandes et les missions de collaborateurs peuvent également être documentées dans le projet en cours.

Le filtre permet une recherche précise dans la base de données des projets. La recherche géographique se fait sous la recherche du lieu. Le champ « Appartenance » permet la recherche par projets d’un utilisateur déterminé.

Filtre par actions

Dans cette zone de filtre, l’utilisateur peut filtrer, selon certaines entrées de processus, les « Actions », ainsi que leur Validité.