Tous les utilisateurs et leurs informations y sont listés. Le filtre permet de rechercher par nom ou par groupe de droits.

Toolbox dans ‘Utilisateurs’

L’exécution des commandes et actions décrites ici dépendent de l’attribution des droits. L’attribution des droits peut être adaptée ou modifiée par l’admin dans la zone backend.

Ajouter utilisateur

On peut créer de nouveaux utilisateurs dans le groupe de droits correspondants.

Modifier utilisateur

Toutes les données d’un utilisateur peuvent être modifiées manuellement. (Fonction disponible que dans la vue détaillée)

Supprimer utilisateur

L’utilisateur peut être supprimé en cas de besoin. (Fonction disponible uniquement dans la vue détaillée)

Envoyer accès

Il est possible d’envoyer les informations de connexion à l’utilisateur à partir du système. Chaque envoi génère un nouveau mot de passe.

Remarque:

Si un compte utilisateur n’est plus nécessaire (par ex. départ de l’utilisateur de l’entreprise), ce dernier doit être supprimé et NON écrasé. Ainsi toutes les activités sont maintenues au nom de l’utilisateur dans le système. Par contre, si vous écrasez le compte, toutes les activités effectuées par cet utilisateur seront affichées avec le nouveau nom.

L’utilisateur peut accéder à différentes statistiques dans ce menu. Il peut ainsi accéder à des statistiques hebdomadaires ou à des statistiques se rapportant à un utilisateur en particulier. En outre différents rapports peuvent être produits (rapports standards et spécifiquement adaptés) et exportés en format .csv.

Ces fonctions dépendent des attributions de droits. L’attribution des droits peut être configurée par l’administrateur dans le backend.

Les signets permettent d’ajouter des profils et besoins que l’on veut retenir. Les profils ou besoins inactifs sont distingués visuellement. Les entrées peuvent être supprimées à tout moment.

L’Infobox est une section dans laquelle peuvent être sauvegardées toutes les informations et actions (Historique). Toutes les entrées apparaissent en ordre chronologique afin de faciliter le suivi de tout le processus.

Le filtre permet de trouver des actions spécifiques. L’utilisateur peut aussi adapter certains paramètres dans le Filtre Infobox par le biais des paramètres d’affichage. Un filtre y permet aussi une recherche selon des mots-clés.

Toolbox

La toolbox permet d’exécuter des actions. Pour la faire apparaître, il suffit de bouger le curseur de la souris sur la droite de l’écran.

Le premier niveau affiche les raccourcis individuels qui peuvent aussi être exécutés à l’aide d’une combinaison de touches spécifiques sur le clavier (Alt + chiffre). En bougeant la souris au-dessus du symbole concerné, la combinaison de touches correspondantes s’affiche.

Le deuxième niveau et toutes les actions disponibles sont accessibles avec « Tout afficher ». Il est possible d’arranger les raccourcis de façon individuelle. À l’aide de « Modifier raccourcis », l’utilisateur peut sauvegarder les actions et commandes qu’il utilise fréquemment comme favorites sur le côté gauche. L’utilisateur peut aussi déterminer la position de ces liens.

Actions dans la toolbox

La toolbox contient des commandes et actions concernant les différents menus. Celles-ci peuvent être exécutées par l’utilisateur et insérées dans les profils, besoins, projets, clients et offres d’emplois dans l’historique (Infobox).

Si une action concerne plusieurs objets (par ex. ‘Envoyer profil’), ces derniers peuvent être sélectionnés lors de l’exécution. L’information (par ex. ‘Envoyer profil’) sera ainsi sauvegardée au sein du profil, du besoin et du contact client correspondant dans l’historique (Infobox).

Certaines actions permettent de générer une entrée dans le calendrier externe (ex. Outlook) de l’utilisateur (‘Ajout calendrier’).

Lors de l’exécution d’une action, l’utilisateur peut informer d’autres utilisateurs ou groupes d’utilisateurs en introduisant ceux-ci dans le champ « Participants ». Ces derniers sont alors notifiés de l’action enregistrée par e-mail et peuvent y accéder par un lien. Certaines actions contiennent des validités, spécifiant le statut ou l’issue de l’action. Il est possible de proposer des e-mails types pour chaque validité qui seront envoyés aux profils impliqués si souhaité.

Pour chaque action, il est possible d’ajouter un commentaire. Quand un autre utilisateur ajoute un commentaire à une action, il est automatiquement introduit dans la liste des participants. La liste des participants peut aussi être modifiée manuellement.

Les actions peuvent être modifiées ou supprimées selon le groupe de droits. Les commentaires ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.

Données personnelles

L’utilisateur peut compléter ses « Données personnelles » dans le menu « Paramètres ». Il peut aussi télécharger une photo ou un avatar qui sera utilisé dans le système pour ses entrées.

Modifier le mot de passe

Un nouveau mot de passe peut être saisi dans le champ « Mot de passe » et doit être confirmé dans le champ « Confirmation». La modification du nouveau mot de passe prend effet après la sauvegarde.

Signatures

Vous pouvez créer une ou plusieurs signatures à l’aide de « Ajouter signature » dans la toolbox. À cet effet, il est possible de définir des données d’expéditeur (prénom, nom, adresse e-mail) et une désignation interne pour chaque signature. Après la création d’une signature, celle-ci peut être définie comme « Standard » et sera utilisée par défaut lors de l’envoi d’e-mails. Vous pouvez également choisir parmi les autres signatures avant d’envoyer un e-mail.

Paramètres d’affichage

Dans cette section, l’utilisateur peut arranger de façon individuelle les informations affichées dans les différents menus. Il peut aussi masquer des types d’entrées. Il est recommandé de n’utiliser de tels paramètres qu’après avoir utilisé le système pendant un certain temps.

Les informations de connexion (« login ») se composent de l’ID (adresse e-mail de l’utilisateur) et d’un mot de passe.

Un accès simultané par plusieurs utilisateurs avec la même ID n’est pas possible. Une session ouverte qui n’est pas active pendant un certain temps est automatiquement désactivée.