Toutes les entreprises et leurs interlocuteurs (contacts) peuvent être créés sous le menu « Clients ». On peut attribuer un utilisateur responsable aux entreprises et aux contacts.

L’exécution des commandes et des actions décrites ici dépend de l’attribution des droits. L’attribution des droits peut être modifiée par l’admin dans la zone backend.

Créer une entreprise

Cette fonction permet la création d’une entreprise avec les données correspondantes.

Créer un contact

Cette fonction permet la création d’un contact avec les données correspondantes. Les champs obligatoires lors de la création d’un contact ne sont que le prénom, le nom et l’entreprise. Si une entreprise n’existe pas dans la banque de données, l’entreprise doit tout d’abord être crée.

Importer des contacts

Plusieurs contacts peuvent être importés simultanément. Pour effectuer cette fonction, l’utilisateur doit tout d’abord télécharger le modèle correspondant dans le système, le remplir et le télécharger de nouveau.

(Dés) activer le contact

Les contacts peuvent être activés voire désactivés manuellement.

Supprimer

Les entreprises et les contacts peuvent être supprimés manuellement.

Attribuer (utilisateur)

Un utilisateur responsable peut être assigné à chaque entreprise et contact. Par défaut, le créateur est entré comme utilisateur responsable lors de la création. Ce processus est documenté dans l’Infobox.

Attribuer (Société)

Les contacts peuvent être assignés à une autre entreprise avec cette fonction. Ce processus est documenté dans l’infobox.

Envoyer profil

Cette action peut être utilisée pour informer de l’envoi d’un profil à un client. Il est également possible de réellement envoyer des profils au client. L’utilisateur peut choisir dans quel format le profil sera envoyé (fichier disponible dans les uploads du profil ou modèle d’export). Ce faisant, l’utilisateur peut envoyer au client des profils correspondants dans un template sélectionné (modèle de profil) ou des documents attachés dans le profil.

Les informations complètes du contact client sont divisées en sections dans cet aperçu. Un clic sur la section concernée (données de référence, autres…) permet de la faire dérouler. Les fichiers ou une photo y peuvent être sauvegardés. Sur le côté droit des sections, l’utilisateur a la possibilité de modifier les informations et de les compléter. La modification dépend des droits de l’utilisateur concerné. L’attribution des droits est réglée par l’admin dans la zone backend.

Infos générales

Toutes les coordonnées commerciales et les informations importantes peuvent être sauvegardées sous Données de référence.

Divers

Données complémentaires et notes peuvent être saisies dans cette section. Des champs additionnels nécessaires peuvent être activés par l’admin dans la zone backend.

Infobox

Les informations complètes d’une entreprise sont divisées en sections dans cet aperçu. Un clic sur la section concernée (infos générales, divers…) permet de la faire dérouler. Des fichiers ou un logo peuvent être sauvegardés. Sur le côté droit des sections, l’utilisateur a la possibilité de modifier les informations et de les compléter. La modification dépend des droits de l’utilisateur concerné. L’attribution des droits est réglée par l’admin dans la zone backend.

Infos générales

Les infos générales donnent un aperçu des informations relatives à l’entreprise. La branche peut être choisie dans une sélection prédéfinie. Les champs peuvent être organisés individuellement dans la zone backend par l’admin.

Divers

Données complémentaires et notes peuvent être saisies dans cette section. Des champs additionnels nécessaires peuvent être activés par l’admin dans la zone backend.

Infobox

Affichage

Il est possible d’afficher les clients affichés selon les critères suivants:

Tout : affiche une liste alphabétique de toutes les entreprises et de leurs contacts.

Entreprises : affiche une liste alphabétique de toutes les entreprises.

Contacts : affiche une liste alphabétique de tous les contacts.

Clients/page : L’utilisateur a la possibilité de déterminer le nombre d’entreprises et de contacts affichés. Ce réglage est enregistré automatiquement.

Vue liste des entreprises (Shortview)

La vue liste donne à l’utilisateur un premier résumé avec les informations les plus importantes sur l’entreprise. Tous les contacts appartenant à l’entreprise figurent en dessous de celle-ci. La vue liste comporte trois colonnes.

Colonne de gauche :

Informations générales comme le statut, l’emplacement, le nombre de contacts et l’utilisateur responsable.

Colonne centrale :

La colonne centrale donne des informations sur les coordonnées générales telles que le téléphone, l’e-mail et la page d’accueil.

Colonne de droite :

La colonne de droite contient toutes les informations concernant les dernières actions (Historique) en ordre chronologique. La fonction mouse-over permet de voir d’autres informations dans l’entrée concernée.

Vue liste des contacts (Shortview)

La vue liste donne à l’utilisateur un premier résumé avec les informations les plus importantes. La vue liste comporte trois colonnes.

Colonne de gauche:

informations générales telles que l’entreprise, le département, la fonction, le lieu et l’utilisateur responsable.

Colonne centrale :

La colonne de droite contient l’historique de l’infobox en ordre chronologique. Ici aussi, la fonction mouse-over permet de voir d’autres informations dans l’entrée concernée.

Colonne de droite :

La colonne de droite contient toutes les informations concernant les dernières actions (Historique) en ordre chronologique. La fonction mouse-over permet de voir d’autres informations dans l’entrée concernée.

On peut faire une recherche selon différents critères dans la zone de filtres. Ces critères comprennent le nom des contacts, le nom de l’entreprise, le département ou que le statut actuel par exemple. Le champ « Périmètre» permet la recherche des clients attribués à un utilisateur déterminé.

Filtre par actions

Dans cette zone de filtre, l’utilisateur peut filtrer selon certaines entrées de processus, les « Actions », ainsi que leur Validité. L’utilisateur peut par ex. filtrer les contacts clients auxquels un profil a été proposé dans un intervalle donné.

Filtre par champs

Cette zone de filtre permet la recherche de données complémentaires (lieu, branche, etc.).