Die Ausführung der hier beschriebenen Befehle und Aktionen hängt von der Rechtevergabe ab. Die Rechtevergabe kann vom Admin im Backendbereich angepasst bzw. geändert werden.

Projekt erstellen

Um ein neues Projektr zu erstellen, benötigt es lediglich die Bezeichnung. Ist der Kundenkontakt bereits im System, so kann dieses Feld per Autocomplete ausgefüllt werden.

(de)aktivieren

Projekte können manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden. Deaktivierte Projekte bleiben nach wie vor mit allen Informationen im System, werden aber bei der aktiven Suche nicht berücksichtigt.

Status

Der Status des Projekts kann über diesen Befehl geändert werden. Dieser Vorgang wird in der Infobox dokumentiert.

Zuordnen (User)

Projekte können einem anderen User zugeordnet werden.

Bestellung

Bestellungen können mit den entsprechenden Daten wie z.B. Bestellnummer, Start- und Enddatum hinzugefügt werden.

Einsatz

Mitarbeitereinsätze können ebenfalls wie bei Bestellungen mit den entsprechenden Daten hinterlegt werden.

Angebot

Bei Projekten  können die dazugehörigen Angebote hinterlegt werden. Dabei generiert das System automatische Angebotsnummern, bestehend aus dem Kürzel und einer laufenden Nummer. Ist das Projekt mit einer Anfrage verknüpft, so wird wird das dazugehörige Angebot für die Auswahl vorgeschlagen.

Löschen

Projekte können jederzeit manuell gelöscht werden.

Vollständige Informationen eines Projekts sind in dieser Ansicht in Sektionen aufgeteilt. Durch das Klicken auf die jeweilige Sektion (Eckdaten, Projektdaten, …) wird diese dementsprechend auf- bzw. zugerollt. Auf der rechten Seite dieser Sektionen hat der User die Möglichkeit Informationen zu bearbeiten und zu vervollständigen. Das Bearbeiten der Projekte hängt von den Rechten des jeweiligen Users ab. Die Rechtevergabe wird im Backendbereich durch den Admin eingestellt.

Im oberen Bereich dieser Ansicht können diverse Dateien bei den Uploads gespeichert werden. Der grüne oder rote Punkt oberhalb der Uploads zeigt an ob das Projekt momentan „aktiv“ oder „inaktiv“ ist.

Uploads

Unter Uploads können alle gängigen Formate wie .doc, .docx, .pdf, .rtf, html, … hochgeladen werden.

Eckdaten

In dieser Sektion kann dem Projekt zunächst eine Bezeichnung zugewiesen werden. Der Name des Erstellers wird zunächst als zuständiger User übernommen, kann aber manuell geändert werden.

Das Projekt kann zudem mit einer Anfrage verknüpft werden. Der dazugehörige Kundenkontakt kann per Autocomplete eingefügt werden, sofern dieser bereits angelegt wurde. Die Daten werden dann automatisch in die Felder des Projekts übernommen.

Projektdaten

Projektanfangsdatum und –enddatum sowie das dazugehörige Angebot können in diesem Bereich hinterlegt werden. Informationen über eine vorhandene Bestellung können mit dem Befehl „Bestellung“ aus der Toolbox ausgeführt werden.

Infobox

Sortierung

Eine Sortierung ist nach folgenden Kriterien möglich: Neueste, Projektanfang, Alphabetisch, Bestellungsende

Projekte/Seite: Der User hat die Möglichkeit die Anzahl der angezeigten Projekte pro Seite festzulegen. Diese Einstellung wird automatisch gespeichert.

Listenansicht (Shortview)

Die Listenansicht gibt dem User eine erste Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen. Die Mouseover-Funktion (die Mouse kurz auf die jeweilige Zeile halten) ermöglicht die Einsicht weiterer Informationen. Die Checkbox (neben der Bezeichnung) erlaubt die Auswahl der Projekte, um bestimmte Aktionen aus der Toolbox durchzuführen.

Die Listenansicht besteht aus drei Spalten:

Linke Spalte:
allgemeine Informationen, wie z.B. Standort, Kunde sowie der zuständige User.

Mittlere Spalte:
Die mittlere Spalte gibt Auskunft über die wichtige Eckdaten, wie z.B. Projektstart- und Projektenddatum, Bestellungsenddatum und Vertragsart.

Rechte Spalte:
In der rechten Spalte sind alle Informationen über die letzten Aktionen (Historie) chronologisch aufgelistet. Auch hier ermöglicht die Mouseover-Funktion die Einsicht weiterer Informationen innerhalb des jeweiligen Eintrags.

Einzelne Projekte können unter dem Menüpunkt Projekte angelegt werden. Jedes Projekt kann einem Kundenkontakt zugeordnet werden. Projekte können priorisiert und nach Bedarf aktiviert bzw. deaktiviert werden. Auch Angebote, Bestellungen und Mitarbeitereinsätze können bei dem jeweiligen Projekt dokumentiert werden.

Der Filter erlaubt eine präzise Suche innerhalb der Projekte-Datenbank. Die geographische Suche erfolgt über die Standort-Suche. Das Feld „Zugehörigkeit“ ermöglicht die Suche nach Projekten von einem bestimmten User.

Aktionen Filter

In diesem Filterbereich kann der User nach bestimmten Prozesseinträgen „Aktionen“ sowie deren Validität filtern.