Alle Unternehmen (z.B. Kunden oder Zulieferer und Partner) sowie deren Ansprechpartner „Kontakte“ können unter dem Menüpunkt „Kunden“ erstellt werden. Unternehmen und Kontakte können einem zuständigen User zugeordnet werden.

Die Ausführung der hier beschriebenen Befehle und Aktionen hängt von der Rechtevergabe ab. Die Rechtevergabe kann vom Admin im Backendbereich angepasst bzw. geändert werden.

Unternehmen erstellen

Diese Funktion ermöglicht das Erstellen von Unternehmen mit den entsprechenden Daten.

Kontakt erstellen

Obligatorische Felder bei der Kontakterstellung sind lediglich Vorname, Nachname und Unternehmen. Existiert ein Unternehmen nicht in der Datenbank, so muss zuerst das Unternehmen erstellt werden.

Kontakte importieren

Mehrere Kontakte können gleichzeitig importiert werden. Um diese Funktion auszuführen, muss der User zuerst das entsprechende Template im System runterladen, ausfüllen und wieder uploaden.

Kontakt (de)aktivieren

Kontakte können manuell aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Löschen

Unternehmen und Kontakte können jederzeit manuell gelöscht werden.

Zuordnen (User)

Unternehmen und Kontakte können jederzeit einem zuständigen User zugeordnet werden. Per default wird der Ersteller als zuständiger User eingetragen. Dieser Vorgang wird in der Infobox dokumentiert.

Zuordnen (Untern.)

Kontakte können mit dieser Funktion einem anderen Unternehmen zugeordnet werden. Dieser Vorgang wird in der Infobox dokumentiert.

Profil anbieten

Wenn z.B. ein passendes Profil für eine bestimmte Anfrage an den Kunden verschickt werden soll, so kann diese Aktion entweder direkt durch das System ausgeführt oder nur als Info hinterlegt werden.

Dabei kann der User entsprechende Profile in einem ausgewählten Template (Profil-Vorlage) oder entsprechende Dokumente direkt aus den Uploads der Profile an den Kunden verschicken.

Vollständige Informationen eines Kundenkontakts sind in dieser Ansicht in Sektionen aufgeteilt. Durch das Klicken auf die jeweilige Sektion (Eckdaten, Sonstiges, …) wird diese dementsprechend auf- bzw. zugerollt. Dazugehörige Dokumente können im Bereich Upload gespeichert werden. Auf der rechten Seite der Sektionen hat der User die Möglichkeit Informationen zu bearbeiten und zu vervollständigen. Das Bearbeiten hängt von den Rechten des jeweiligen Users ab. Die Rechtevergabe wird im Backendbereich durch den Admin eingestellt.

Eckdaten

Unter Eckdaten, können alle geschäftliche Kontaktdaten und relevante Informationen gespeichert werden.

Sonstiges

Sonstige Angaben und Notizen können in dieser Sektion eingetragen werden. Zusätzlich benötigte Felder können durch den Admin im Backendbereich freigeschaltet werden.

Infobox

Vollständige Informationen eines Unternehmens sind in dieser Ansicht in Sektionen aufgeteilt. Durch das Klicken auf die jeweilige Sektion (Eckdaten, Sonstiges, …) wird diese dementsprechend auf- bzw. zugerollt. Dazugehörige Dokumente können im Bereich Upload und das Logo links neben der Leiste gespeichert werden. Auf der rechten Seite der Sektionen hat der User die Möglichkeit Informationen zu bearbeiten und zu vervollständigen. Das Bearbeiten hängt von den Rechten des jeweiligen Users ab. Die Rechtevergabe wird im Backendbereich durch den Admin eingestellt.

Eckdaten

Die Eckdaten geben eine Übersicht der unternehmensbezogenen Informationen. Die Branche kann aus einer vordefinierten Auswahl gewählt werden. Diese Liste ist durch den Admin im Backendbereich individuell gestaltbar.

Sonstiges

Sonstige Angaben und Notizen können in dieser Sektion eingetragen werden. Zusätzlich benötigte Felder können durch den Admin im Backendbereich freigeschaltet werden.

Infobox

Sortierung

Eine Sortierung der angezeigten Kunden ist nach folgenden Kriterien möglich:

Alle: listet alle Unternehmen und Kontakte in alphabetischer Reihenfolge der Unternehmen auf.
Unternehmen: listet alle Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge auf.
Kontakte: listet alle Kontakte in alphabetischer Reihenfolge auf.
Main: listet alle Kontakte auf, die keinem Unternehmen zugeordnet sind. Auch Unternehmen, die keinem übergeordnetem Unternehmen (Konzern) zugeordnet sind, werden hier aufgelistet.
Kunden/Seite: Der User hat die Möglichkeit die Anzahl der angezeigten Unternehmen und Kontakte pro Seite festzulegen. Diese Einstellung wird automatisch gespeichert.

Unternehmen-Listenansicht (Shortview)

Die Listenansicht gibt dem User eine erste Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen über das Unternehmen. Unterhalb des Unternehmens sind alle dazugehörigen Kontakte aufgelistet. Die Listenansicht besteht aus drei Spalten.

Linke Spalte:
allgemeine Informationen, wie Status, Standort, Anzahl der Kontakte und zuständiger User.

Mittlere Spalte:
Die mittlere Spalte gibt Auskunft über allgemeine Kontaktdaten wie Telefon, E-Mail und Homepage.

Rechte Spalte:
In der rechten Spalte sind allgemeine Informationen, die sich auf diese Unternehmen beziehen, chronologisch aufgelistet.

Kontakt-Listenansicht (Shortview)

Die Listenansicht gibt dem User eine erste Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen. Die Listenansicht besteht aus drei Spalten.

Linke Spalte:
allgemeine Informationen, wie Unternehmen, Abteilung, Funktion, Standort und zuständiger User.

Mittlere Spalte:
Die mittlere Spalte gibt Auskunft über allgemeine Kontaktdaten wie Telefon und E-Mail.

Rechte Spalte:
In der rechten Spalte sind alle Informationen über die letzten Aktionen (Historie) chronologisch aufgelistet. Auch hier ermöglicht die Mouseover-Funktion die Einsicht weiterer Informationen innerhalb des jeweiligen Eintrags.

Im Filter-Bereich ist eine Suche nach verschiedenen Kriterien möglich. Diese Kriterien umfassen den Namen der Kontakte, Unternehmensname, Abteilung sowie den aktuellen Status bzw. Klassifizierung. Das Feld „Zugehörigkeit“ ermöglicht die Suche nach entsprechenden Kunden eines bestimmten Users.

Aktionen Filter

In diesem Filterbereich kann der User nach bestimmten Prozesseinträgen „Aktionen“ sowie deren Validität filtern. Eine Aktion beschreibt hierbei den jeweiligen Prozesseintrag (z.B. Profil angeboten). Der User kann z.B. nach Kundenkontakten filtern, für die in einem bestimmten Zeitraum ein Profil angeboten wurde.

Felder Filter

Dieser Filterbereich erlaubt die Suche nach Stammdaten-Felder (Standort, Branche, …) sowie nach zusätzlich hinzugefügten Felder.