In diesem Bereich sind alle User des Systems aufgelistet. In der Detailansicht befinden sich weitere Informationen des Users. Der Filter ermöglicht eine spezifische Suche nach Usern und Rechtegruppen. Auch Hierarchie-Ebenen und Rechtegruppen können hier eingestellt werden. Diese Möglichkeiten hängen von der jeweiligen Rechtevergabe ab. Die Rechtevergabe kann vom Admin im Backendbereich angepasst bzw. geändert werden.

User-Toolbox

Die Ausführung der hier beschriebenen Befehle und Aktionen hängt von der Rechtevergabe ab. Die Rechtevergabe kann vom Admin im Backendbereich angepasst bzw. geändert werden.

User erstellen

Neue User können mit der entsprechenden Rechte-Gruppe erstellt werden.

User bearbeiten

Alle Daten eines Users können manuell bearbeitet werden. (Funktion nur in Detailsicht möglich)

User löschen

User können nach Bedarf gelöscht werden. (Funktion nur in Detailsicht möglich)

Login senden

Nach der Erstellung kann dem User durch das System die Login-Daten gesendet werden.

Zu beachten:
Sollte ein User-Account nicht mehr benötigt werden (z.B. beim Verlassen des Unternehmens), so sollte der entsprechende Account gelöscht und NICHT überschrieben werden. Sämtliche Aktivitäten bleiben nach wie vor im Namen des Users im System. Beim Überschreiben jedoch, werden auch sämtliche Aktivitäten mit dem neuen Namen überschrieben.

Unter diesem Menüpunkt kann der User allgemeine Statistiken aufrufen. Dabei kann der User Statistiken über einen definierten Zeitraum bzw. von einem bestimmten User abfragen. Jeder User kann die Statistik-Einstellungen individuell gestalten. Des Weiteren können hier unterschiedliche Reportings (Standard- bzw. spezifisch angepasste Reportings) abgefragt und in .csv Format exportiert werden.

Diese Möglichkeiten hängen von der jeweiligen Rechtevergabe ab. Die Rechtevergabe kann vom Admin im Backendbereich angepasst bzw. geändert werden.

Die Merkliste stellt eine Favoritenliste dar, zu der vorgemerkte Profile und Anfragen hinzugefügt werden können. Ist einer dieser Einträge nicht mehr aktiv, wird es durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet. Einträge können jederzeit gelöscht werden.

Die Infobox ist ein Abschnitt, in dem sämtliche Informationen und Aktionen gespeichert werden (Historie). Alle Einträge werden hier chronologisch aufgelistet, um den gesamten Verlauf verfolgen zu können.

Im Infobox-Filter kann nach bestimmten Aktionen gefiltert werden. Der User hat auch die Möglichkeit bestimmte Einstellungen im Infobox-Filter über Anzeige-Einstellungen anzupassen. Ein zusätzliches im Filter der Infobox ermöglicht eine einfache Suche nach Begriffen.

Toolbox

Die Toolbox wird beim „Mouseover“ ausgefahren und fährt automatisch wieder ein. Alle verfügbaren Aktionen sind über „alles anzeigen“ aufrufbar. Die Toolbox zeigt an, welche Aktionen und Befehle dem User in dem jeweiligen Menüpunkt zur Verfügung stehen. Sie begleitet den User auf den meisten Seiten.

Die Toolbox ist individuell gestaltbar. Über „shortcuts bearbeiten“ können Aktionen und Befehle, die vom User häufiger benutzt werden als Favorit auf der linken Seite gespeichert werden. Hierbei kann auch die Position der jeweiligen Aktion vom User festgelegt werden. Darüber hinaus können diese Aktionen mit der entsprechenden Tastenkombination auf der Tastatur (Alt + Nummer) ausgeführt werden. Beim Bewegen der Maus auf das jeweilige Symbol wird die entsprechende Tastenkombination angezeigt.

Aktionen in der Toolbox

In der Toolbox befinden sich Befehle & Aktionen, die Profile, Anfragen, Kunden und Jobs betreffen. Diese können vom User ausgeführt und bei den entsprechenden Profilen, Anfragen, Kunden und Jobs in der Historie (Infobox) hinterlegt werden.

Betrifft eine Aktion mehrere Instanzen (z.B. Profil anbieten), bei denen dieselbe Information hinterlegt werden soll, so können diese bei der Ausführung definiert werden. Somit wird die Information (z.B. Profil anbieten) sowohl beim Profil als auch bei der entsprechenden Anfrage und dementsprechenden Kundenkontakt in der Historie (Infobox) gespeichert.

Für jede Aktion kann auch bei Bedarf ein Kalendereintrag (Wiedervorlage) gesetzt werden.

Bei der Ausführung einer Aktion, kann der User andere User oder User-Gruppen darüber benachrichtigen indem er diese in das Feld „Teilnehmer“ übernimmt. Somit werden diese über der eingetragenen Aktion per Email benachrichtigt und kann über einen Link zu ihr gelangen.

Bei Aktionen können je nach Einstellung bis zu vier Validitäten (Aktion-Status) vorhanden sein, die der User bei Bedarf auswählen kann. Mit jeder Validität können zudem Email-Templates verknüpft werden, die bei Bedarf an Profile versendet werden können.

Bei jeder Aktion besteht die Möglichkeit einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn ein anderer User ein Kommentar zu einer Aktion hinzufügt, wird er automatisch in die Teilnehmerliste übernommen. Die Teilnehmerliste kann auch manuell bearbeitet werden.

Erstellte Aktionen können je nach Rechtegruppe bearbeitet bzw. gelöscht werden. Kommentare können nicht gelöscht werden.

Persönliche Daten

Im Menü “Settings” kann der User seine „Persönlichen Daten“ vervollständigen bzw. ändern. Der User kann ebenfalls ein Foto oder Avatar hochladen, welches dann im System für seine Einträge benutzt wird.

Passwort ändern

Ein neues Passwort kann in das Feld „Passwort“ eingegeben werden und muss durch eine erneute Eingabe in das Feld „Passwort best.“ bestätigt werden. Die Änderung und Aktivierung des neuen Passworts wird nach dem Speichern übernommen.

Signaturen

Mit „Signatur erstellen“ in der Toolbox können eine oder mehrere Signaturen erstellt werden. Dabei können für jede Signatur Absender-Daten (Vorname, Nachname, E-Mail Adresse) und eine interne Bezeichnung definiert werden. Nach der Erstellung einer Signatur, kann diese als „Standard“ definiert werden, die beim Versenden von E-Mails per default eingesetzt wird. Andere hinterlegte Signaturen stehen vor dem Versenden einer E-Mail ebenfalls zur Auswahl.

Anzeige-Einstellungen

In diesem Bereich kann der User die Darstellung der Informationen für Profile, Anfragen, Kunden und Jobs individuell gestalten und Informationen bzw. Prozesseinträge ausblenden. Es ist empfehlenswert solche Einstellungen erst nach einer gewissen Zeit Benutzung vorzunehmen.

Die Login-Daten bestehen aus einer ID (E-Mail Adresse des Users) und einem Passwort.

Es kann jeweils nur ein User mit derselben ID und Passwort angemeldet sein. Eine bestehende Sitzung wird nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität automatisch beendet.